一直在跌的鋰電池負(fù)極材料也開(kāi)始漲了。
動(dòng)力汽車(chē)電池發(fā)展需求旺盛導(dǎo)致的原材料熱，不僅使作為一個(gè)正極材料的上游鋰資源管理成了各路資本市場(chǎng)爭(zhēng)奪的對(duì)象，負(fù)極材料也面臨著供應(yīng)工作壓力。
全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道已成為業(yè)界共識(shí)。 未來(lái)3-5年，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將高速發(fā)展，到2025年，全球新能源汽車(chē)產(chǎn)量有望超過(guò)1000萬(wàn)輛。
8月17日，總經(jīng)理連平在2022年鋰陽(yáng)極材料和原材料市場(chǎng)高峰論壇上表示，根據(jù)國(guó)內(nèi)主要電池廠的生產(chǎn)計(jì)劃，多數(shù)廠家設(shè)定了100% 以上的增長(zhǎng)目標(biāo)，給鋰離子電極的供應(yīng)帶來(lái)了巨大壓力。
據(jù)信誼資訊預(yù)測(cè)，2025年全球鋰電池產(chǎn)量為320萬(wàn)噸，原料需求將達(dá)到380萬(wàn)噸，仍供不應(yīng)求。
連萍認(rèn)為，未來(lái)兩年，原料進(jìn)行資源管理布局對(duì)負(fù)極材料作為企業(yè)文化來(lái)講尤為重要。
陽(yáng)極材料的“第二彈簧”
生產(chǎn)1千兆瓦時(shí)電池需要約1250噸陽(yáng)極材料。
負(fù)極對(duì)電池的性能有很大影響。作為電池中鋰離子和電子的載體，它在能量的儲(chǔ)存和釋放中起著重要的作用，直接影響電池的性能，如能量密度、循環(huán)壽命、安全性、快速充電能力等。但是它在電池單元的成本結(jié)構(gòu)中占相對(duì)較小的比例。
負(fù)極進(jìn)行材料可以在三元鋰電池（523電芯）和磷酸鐵鋰電芯成本中的比重情況分別增長(zhǎng)約為4％和6％。
但合肥市國(guó)選高科能源有限公司負(fù)極材料研發(fā)部經(jīng)理林紹雄表示，隨著價(jià)格的上漲，負(fù)極材料在成本中的比例也會(huì)增加。 三元電池和磷酸鐵鋰電池的成本分別增加到6%和8%。
2021年，鋰基陽(yáng)極材料的價(jià)格上漲了近30% ，因?yàn)樾枨蟪^(guò)了供應(yīng)。這是近10年來(lái)第二次負(fù)面材料年度價(jià)格上漲。
除了2017年漲價(jià)一次，以往陽(yáng)極材料的常態(tài)是每年價(jià)格下降5-10%。
負(fù)極進(jìn)行材料以人造石墨和天然石墨結(jié)構(gòu)為主，人造石墨占據(jù)市場(chǎng)主流。
根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)鋰陽(yáng)極市場(chǎng)出貨量為72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)97%，其中人造石墨占84%，天然石墨下降至14%。
小心! 通常下降的鋰陽(yáng)極材料也開(kāi)始上升
從一致性和循環(huán)性來(lái)看，人造石墨比天然石墨更符合動(dòng)力和儲(chǔ)能電池的需求。
人造材料石墨是對(duì)瀝青焦、石油焦和針狀焦等炭質(zhì)顆粒進(jìn)行轉(zhuǎn)化發(fā)展而成炭化品，目前使用針狀焦是其主要包括原料。
林紹雄介紹了負(fù)極材料的制備過(guò)程一般分為預(yù)石墨化、石墨化和石墨化。 石墨化是石墨陽(yáng)極制造過(guò)程中最重要的工藝之一，占石墨陽(yáng)極成本的50%，也是石墨陽(yáng)極成本最高的工藝之一。
林紹雄說(shuō)，許多陽(yáng)極材料廠采用石墨化委托加工。合同價(jià)格從2020年的每噸1.3萬(wàn)元上漲到2022年6月的每噸2.8萬(wàn)元，累計(jì)漲幅為115% 。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，2020年四季度開(kāi)始上漲的石墨化，將在2022年達(dá)到本次上漲周期的價(jià)格峰值。
石墨化成本風(fēng)險(xiǎn)陡然走高，石墨化自供比例高的負(fù)極進(jìn)行材料作為企業(yè)，更具備管理成本信息優(yōu)勢(shì)。目前，尚太科技的自供比例相對(duì)較高，能達(dá)80％以上。
原料價(jià)漲
針焦和石油焦占石墨陽(yáng)極成本的40%，是石墨陽(yáng)極成本的第二大組成部分。
除石墨化價(jià)格外，針狀焦和石油焦的價(jià)格也在上漲。
根據(jù)多家行業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，針狀焦的價(jià)格從2020年10月的6000元左右翻了一倍，達(dá)到今年4月的12800元；石油焦的價(jià)格從2020年的不到2000元漲到現(xiàn)在的9000元，漲了2.5倍。
廣發(fā)銀行證券的研報(bào)顯示，截至7月15日，天然材料石墨作為負(fù)極（高端）價(jià)格可以維持6.1萬(wàn)元/噸，人造成了石墨結(jié)構(gòu)負(fù)極（高端）價(jià)格進(jìn)行維持7.15萬(wàn)元/噸。據(jù)上海鋼聯(lián)7月26日價(jià)格，人造出了石墨電池負(fù)極（中端）均價(jià)為5.53萬(wàn)元/噸，天然形成石墨復(fù)合負(fù)極（中端）均價(jià)為4.2萬(wàn)元/噸。
聯(lián)平預(yù)計(jì)，今年我國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量將達(dá)到138萬(wàn)噸。 此前業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，今年負(fù)材料產(chǎn)量可能為120萬(wàn)噸，仍存在30萬(wàn)噸的供應(yīng)缺口。
從目前陽(yáng)極材料的市場(chǎng)供應(yīng)情況來(lái)看，針狀焦、石油焦、石墨礦石、球狀石墨將會(huì)遇到供應(yīng)壓力，連平預(yù)測(cè)，2023年以后，原材料供應(yīng)矛盾將更加尖銳。
在供應(yīng)緊張的情況下，部分頭陽(yáng)極材料企業(yè)已經(jīng)提價(jià)。
作為一個(gè)負(fù)極進(jìn)行材料以及客戶的電池廠，只能通過(guò)選擇或自己可以著手研究石墨化建設(shè)，或與負(fù)極廠家簽訂長(zhǎng)協(xié)訂單信息鎖定供應(yīng)，也有電池廠與負(fù)極廠家合資建廠，以降低成本。
今年以來(lái)，寧德時(shí)代、比亞迪、伊利圍子鋰能源、蜂巢能源、威蘭新能源等一批動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)負(fù)極材料項(xiàng)目進(jìn)行了戰(zhàn)略性投資。
電池廠作為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中最重要、成本最高的環(huán)節(jié)，自去年以來(lái)一直受到鋰電原材料供應(yīng)緊張的困擾。
為了解決原料供應(yīng)問(wèn)題，電池廠開(kāi)始跨越材料廠的中游，布局更上游的礦產(chǎn)資源。
如寧德經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)參股了非洲、美洲國(guó)家多個(gè)城市礦產(chǎn)進(jìn)行項(xiàng)目，中創(chuàng)新航與四川省聯(lián)合研究開(kāi)發(fā)甘孜州鋰礦，國(guó)軒高科在江西宜春發(fā)展布局鋰礦，并擬參與公司投資阿根廷胡胡伊省的鋰礦資源。
電池工廠也向材料工廠反向供應(yīng)原材料，要求材料工廠加工成成品，這種貨到貨和準(zhǔn)貨到貨的生產(chǎn)方式開(kāi)始興起。
例如，蜂窩能源和贛峰鋰業(yè)在鋰資源、鋰鹽供應(yīng)和銷(xiāo)售以及電池回收方面進(jìn)行了合作; 中國(guó)創(chuàng)新航空航天公司和天齊鋰業(yè)在從鋰礦石到電池材料的各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了合作; 寧德時(shí)報(bào)與永興材料公司和天華超級(jí)網(wǎng)絡(luò)成立了合資企業(yè)，投資碳酸鋰項(xiàng)目。
行業(yè)將洗牌
中國(guó)是最大的鋰電池正極材料生產(chǎn)國(guó)。2021年全球鋰電池正極產(chǎn)量90萬(wàn)噸，中國(guó)產(chǎn)量超過(guò)81萬(wàn)噸，占全球90%以上，呈現(xiàn)\ "四大三小\ "的競(jìng)爭(zhēng)格局。
“四大”指的是貝特瑞、上海杉杉、璞泰來(lái)子公司作為江西紫宸、廣東凱金，四家企業(yè)發(fā)展市場(chǎng)資源占有率達(dá)57％，貝特瑞是全球經(jīng)濟(jì)最大的負(fù)極進(jìn)行材料技術(shù)企業(yè)，市場(chǎng)價(jià)值份額達(dá)19.29％，第二產(chǎn)業(yè)梯隊(duì)的“三小”指的是尚太科技、中科星城、翔豐華。
海外負(fù)極材料企業(yè)主要有日立、三菱、浦項(xiàng)制鐵等，2021年總產(chǎn)能6萬(wàn)噸。
從石墨化的規(guī)模來(lái)看，中國(guó)負(fù)面材料的狀況是“小而分散”。
2021年，2萬(wàn)噸以下企業(yè)47家，2萬(wàn)噸以上4.5萬(wàn)噸以下企業(yè)5家，4.5萬(wàn)噸以上企業(yè)4家。
今年我國(guó)上半年，據(jù)不完全信息統(tǒng)計(jì)，負(fù)極進(jìn)行材料研究領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)投產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目28個(gè)，其中25個(gè)公布了投資成本金額，共計(jì)1040.94億元，規(guī)劃年產(chǎn)能358.6萬(wàn)噸；上半年中國(guó)公布的投資活動(dòng)項(xiàng)目有20個(gè)，其中19個(gè)公布了投資資金金額，總額達(dá)689.49億元，規(guī)劃年產(chǎn)能204萬(wàn)噸。
投資拓展負(fù)極材料的公司包括伯特蘭、杉木等領(lǐng)先企業(yè)，以及上述確保原材料供應(yīng)的電池廠，以及新成立的天啟鋰業(yè)、君和股份、石大盛華等。
據(jù)信孚信息統(tǒng)計(jì)，今年負(fù)極材料呈現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)。2萬(wàn)噸以上4.5萬(wàn)噸以下企業(yè)29家，4.5萬(wàn)噸以上企業(yè)15家，未來(lái)2-3年內(nèi)，小規(guī)模石墨化 OEM 將面臨洗牌，行業(yè)集中度將提高。
鋰電池材料的發(fā)展趨勢(shì)是在石墨負(fù)極中摻雜硅，形成能量密度更高的硅基負(fù)極。一些頭部車(chē)企和電池廠已經(jīng)布局并量產(chǎn)硅基負(fù)極材料電池。
從Model S、Model X開(kāi)始，特斯拉公司就在發(fā)展動(dòng)力汽車(chē)電池的石墨作為負(fù)極中摻入硅材料，松下、三星SDI的圓柱電池此前中國(guó)已經(jīng)可以導(dǎo)入硅碳負(fù)極，豐田、三菱、日立化成是硅基負(fù)極材料科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新專利產(chǎn)品主要通過(guò)申請(qǐng)一個(gè)企業(yè)，貝特瑞、上海杉杉、璞泰來(lái)等頭部負(fù)極材料對(duì)于企業(yè)工作均已開(kāi)始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)硅基負(fù)極，貝特瑞已成功之后進(jìn)入松下-特斯拉市場(chǎng)體系，年產(chǎn)硅基負(fù)極材料3000噸。