鋰電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量明顯高于光伏產(chǎn)業(yè)，需求也非常旺盛，但今年我們并沒有錯(cuò)過光伏產(chǎn)業(yè)，未來該如何發(fā)展，該往哪里發(fā)展。 我過去相信，只要技術(shù)牛，大批量生產(chǎn)的先行者優(yōu)勢(shì)，總能領(lǐng)先。 但是，今年的一些重大變化在我的邏輯框架中是無法解決的，這促使我認(rèn)真反思，結(jié)合最近的一些觀察和研究，逐步明確未來工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。

鋰電池行業(yè)的基本邏輯是什么？

不同時(shí)期，主要矛盾和矛盾的主要方面不同，答案也不同。鋰電池前半段，早期的電動(dòng)汽車，無論是續(xù)航里程還是安全性，都存在嚴(yán)重不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的需求的短板。誰率先突破了技術(shù)，解決了這個(gè)核心矛盾，誰就能吃到湯。這個(gè)角色就是松下。接下來電動(dòng)車爆炸了，誰能低成本大規(guī)模生產(chǎn)，誰就是老大。這個(gè)角色就是當(dāng)代安培科技有限公司和特斯拉。鋰電池經(jīng)過一定時(shí)期的發(fā)展，進(jìn)入下半場(chǎng)。高鎳+鋰鐵的化學(xué)體系，大圓筒+麒麟+葉片的封裝體系，CTP+CTC的結(jié)構(gòu)體系，穩(wěn)定了EV，實(shí)現(xiàn)了300-1000公里不同續(xù)航里程的高安全性解決方案，為未來大規(guī)模的普及率提升做了技術(shù)準(zhǔn)備。因此，產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾已經(jīng)從技術(shù)上無法滿足需求，轉(zhuǎn)變?yōu)橐愿偷某杀尽⒏蟮囊?guī)模滿足需求。此時(shí)鋰電池已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，供應(yīng)安全是重中之重。預(yù)計(jì)從2025年開始，鋰電池將成為最重要的大宗工業(yè)產(chǎn)品之一。

大規(guī)模發(fā)展普及后，鋰電的底層人民根本沒有邏輯，我總結(jié)學(xué)習(xí)起來，就是一個(gè)鐵人三項(xiàng)： 資源、技術(shù)、大工業(yè)。

一、鋰電池是一個(gè)資源依賴型產(chǎn)業(yè)

鋰電池的上游是化工、冶煉、采礦。由于出生依賴依賴于各種元素: 磷，鐵，銅，鈷，鎳，鋰。雖然磷的年產(chǎn)量較大，但是電池用磷的供需存在一定的匹配問題，短期波動(dòng)較大。大多數(shù)元素在磨合一段時(shí)間后不會(huì)成為瓶頸，包括貴金屬鎳和鈷，但由于三元和磷酸鋰鐵相互競(jìng)爭(zhēng)，它們形成一種平衡，不會(huì)成為障礙。

唯一真正短缺的是鋰。有人認(rèn)為鋰儲(chǔ)量豐富，只要給一定的時(shí)間和利潤(rùn)空間，就會(huì)吸引大量投資，從而快速增產(chǎn)。我不否認(rèn)這個(gè)判斷。時(shí)間會(huì)見證這個(gè)判斷，但我的立足點(diǎn)不在這里，而是要辯證地理解“鋰電池是資源依賴型產(chǎn)業(yè)”這句話的內(nèi)涵:

1. 上游信息資源，尤其是鋰，會(huì)左右產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)收入分配。并且跟石油公司類似，常常受外力干擾（戰(zhàn)爭(zhēng)、政治、災(zāi)害…），上游的些許發(fā)展變化，就會(huì)給下游市場(chǎng)造成影響很大的供需擾動(dòng)，從而可以導(dǎo)致下游中小企業(yè)的盈利管理能力水平大幅波動(dòng)。

2. 下游企業(yè)的戰(zhàn)略很難受到資源的約束。 雖然寧說鋰沒有短缺，但他真的敢大規(guī)模上游供應(yīng)擴(kuò)大生產(chǎn)？ 下游企業(yè)擴(kuò)張的雄心，受上游控制，我認(rèn)為是一種典型的資源依賴。

3.在資源約束下，下游龍頭往往無法有效組織對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的攻擊，從而無法凈化生態(tài)環(huán)境。 舉一個(gè)負(fù)面的例子，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不依賴資源，總是搶先一步殺光，最后只剩下一兩個(gè)企業(yè)。 資源依賴型行業(yè)，龍頭企業(yè)往往會(huì)導(dǎo)致上游混亂，傷害整個(gè)行業(yè)，從而傷害自身，很難打一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。 相反，當(dāng)上游供應(yīng)不足時(shí)，每個(gè)人都很平靜，生活質(zhì)量最好。

一次又一次，資源依賴型產(chǎn)業(yè)的供求關(guān)系起伏不定，上游產(chǎn)業(yè)始終是一個(gè)核心因素，它會(huì)導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)的任何動(dòng)蕩動(dòng)蕩。在未來，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者首先必須對(duì)資源擁有絕對(duì)控制權(quán)。當(dāng)然，最好的方法是，通過技術(shù)創(chuàng)新，改變電池行業(yè)的前提，讓電池更少地依賴資源，比如鈉離子電池，因?yàn)榈厍蛏嫌刑嗟柠}，所以沒有必要依賴它們。

二、技術(shù)創(chuàng)新是魂

鋰電池雖然誕生20年了，但作為新能源革命中最重要的介質(zhì)，離理想狀態(tài)還很遠(yuǎn)。在能量密度、使用周期、快速充放電、安全、成本等幾個(gè)緯度都有很多技術(shù)突破的機(jī)會(huì)。電池技術(shù)也正在成為高校的熱門專業(yè)，越來越多的資金和學(xué)術(shù)資源投入到這一領(lǐng)域。

在技術(shù)上構(gòu)建先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，由于我們整個(gè)公司研發(fā)管理體系的人才、資金、平臺(tái)都遙遙領(lǐng)先，技術(shù)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力往往是一個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的倍增器。

三、大工業(yè)化生產(chǎn)是體

一輛汽車需要幾百個(gè)電池，經(jīng)過推廣，一個(gè)大城市每天可能有幾千萬個(gè)電池在路上行駛，即大部分成本，也是安全風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。在過去，具有 PPM 質(zhì)量控制能力的工業(yè)產(chǎn)品被認(rèn)為是非常高的，但是將電池制造到目前工業(yè)能力的最高水平意味著每個(gè)主要城市每天都會(huì)發(fā)生數(shù)百起與汽車電池相關(guān)的事故。因此，寧德時(shí)代提出的公私伙伴關(guān)系是一項(xiàng)關(guān)鍵能力。

電池生產(chǎn)是典型的重資產(chǎn)行業(yè)。只有大量的產(chǎn)品才能有效分擔(dān)投資，實(shí)現(xiàn)低成本生產(chǎn)。

鋰電企業(yè)還面臨下游客戶自產(chǎn)電池的問題，要應(yīng)對(duì)中國(guó)這個(gè)社會(huì)挑戰(zhàn)，必須通過技術(shù)牽引和降低生產(chǎn)制造產(chǎn)品成本管理雙管齊下。車企的主業(yè)肯定是汽車，在電池信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資上肯定不如其他專業(yè)的電池廠，另外車企的電池自產(chǎn)自銷，受自身的規(guī)模約束，難以與龍頭電池廠競(jìng)爭(zhēng)。但是龍頭車企不一樣，自身的市場(chǎng)需求規(guī)模影響很大，足夠養(yǎng)活一個(gè)國(guó)家大型電池廠，所以，龍頭車企和龍頭電池研究企業(yè)，既是學(xué)生合作學(xué)習(xí)伙伴，又是一種競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。電池廠更加系統(tǒng)必須把技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)和規(guī)模化做到極致，才能有效化解這個(gè)時(shí)代挑戰(zhàn)。